Cómo llevar a cabo un Proyecto de Transformación Financiera

Una transformación financiera es esencial para satisfacer las necesidades de tu empresa. Cada función financiera tiene un papel importante en impulsar el rendimiento empresarial y crear valor.  

Sin embargo, con el ritmo acelerado de los cambios en la actualidad y el impacto de la transformación digital, las funciones financieras deben evolucionar para seguir siendo relevantes y ser reconocidas como críticas para la ejecución de la estrategia a largo plazo. 

Después de todo, las funciones comerciales críticas reciben la mayor inversión de la organización, lo que les permite reclutar a los profesionales más talentosos e implementar sistemas líderes en el mercado. Esto requiere que sean innovadores continuos, actuando como catalizadores del cambio y demostrando su capacidad para servir con éxito al negocio, tanto en su forma actual como en el futuro, cuando sus necesidades serán considerablemente mayores y más complejas. 

La evolución es necesaria no solo para mantenerse al día con el ritmo cada vez más acelerado del cambio, sino también para estar por delante. Esto implica tener la agilidad y la previsión para anticipar cambios en las condiciones del mercado y las estrategias de los competidores, así como estar al tanto de las nuevas tecnologías y fuentes de datos que se pueden aprovechar estratégicamente. 

Satisfaciendo las Demandas Modernas 

Para que las funciones financieras puedan satisfacer las demandas modernas, deben volverse más ágiles y estar dispuestas a abrazar el cambio. Esto implica refinar y adaptar constantemente procesos, invertir en tecnología y análisis, optimizar modelos de negocio, adoptar soluciones digitales y aprovechar nuevas fuentes de datos. Todas estas actividades deben diseñarse para proporcionar a la función financiera una mejor visión de las operaciones y capacidades de toma de decisiones que respalden la ejecución de la estrategia. 

Además, las finanzas deben desarrollar e impulsar iniciativas que apoyen los objetivos empresariales a futuro. Esto podría implicar desde el desarrollo de nuevos productos y servicios hasta explorar oportunidades de asociaciones y adquisiciones lucrativas. Al estar al tanto de las tendencias del sector, adelantarse a la competencia y aprovechar los datos de manera más efectiva, las funciones financieras pueden convertirse en un socio crítico para impulsar el rendimiento y crear valor. 

Por último, las funciones financieras deben asumir un papel más estratégico al proporcionar mayores conocimientos sobre el negocio y generar valor a largo plazo. Esto incluye desarrollar modelos financieros integrales que capturen de manera precisa las condiciones actuales y futuras, lo que permitirá a los ejecutivos tomar decisiones basadas en datos con confianza. 

Proyecto de Transformación Financiera 

Un proyecto de transformación financiera es una iniciativa de cambio significativa que ayuda a alinear la función financiera con la estrategia general de la empresa. Esto puede incluir cambios en los procesos principales, el modelo operativo, los sistemas, las estructuras, los informes y la comunicación. Puede ayudar a una empresa a ser más eficiente, mejorar su rendimiento financiero y cumplir con el plan de negocio. 

Aquí hay cinco indicadores comunes de que necesitas una transformación financiera: 

1. Procesos manuales: Estos son ineficientes, desmotivadores y propensos a errores.  

2. Uso de hojas de cálculo: Son estáticas y requieren actualizaciones manuales periódicas. 

3. Informes lentos: La información en tiempo real es esencial para una toma de decisiones óptima. 

4. Sistemas obsoletos: La tecnología está en constante evolución y revolucionando las finanzas. 

5. Informes insuficientes: Poderosas perspectivas comerciales son esenciales para el éxito empresarial. 

Si reconoces alguno de estos signos de advertencia en tu función financiera, es hora de una transformación. 

Planificación del Proyecto 

Una transformación financiera exitosa requiere una cuidadosa planificación del proyecto y una gestión efectiva del cambio. Es probable que necesites el apoyo de especialistas externos para ayudar a diseñar el plan de ruta, crear un plan de acción detallado, gestionar los plazos y los costos, y asegurar que los interesados estén comprometidos. 

Estos proyectos pueden llevar años en completarse, dependiendo de la escala y complejidad del proyecto. Requiere una inversión significativa tanto en recursos financieros como humanos, un enfoque claro en los objetivos y un compromiso continuo de todos los interesados a lo largo de la duración del programa. 

Las iniciativas de transformación deben comunicarse adecuadamente a todos los niveles de la empresa para que todos comprendan su papel en el proceso y los beneficios de los cambios. Los seres humanos son naturalmente resistentes al cambio y las emociones pueden ser intensas durante cada fase del proyecto, por lo que una estrategia clara de comunicación es esencial para una transformación exitosa. 

Formación de tu Equipo de Proyecto  

Tu equipo de proyecto estará compuesto por especialistas internos y externos con una variedad de habilidades y experiencia. Necesitarás personas que comprendan las complejidades de las finanzas, así como profesionales especializados en TI, gestión del cambio, análisis de datos y optimización de procesos. Contar con la combinación adecuada de habilidades garantizará que la transformación se complete a tiempo, dentro del presupuesto y con la más alta calidad. 

El éxito de tu transformación financiera depende del compromiso, dedicación y experiencia de tu equipo. Asegúrate de seleccionar personas que tengan un historial comprobado en proyectos de transformación exitosos y que estén apasionados por impulsar el valor empresarial. 

Además, debes involucrar a los interesados más influyentes en tu empresa para asegurarte de que comprendan la importancia del proyecto y le brinden su pleno apoyo. Esto ayudará a crear una cultura de colaboración, lo que te permitirá superar cualquier resistencia al cambio por parte de posibles opositores y lograr una ejecución exitosa. 

Seleccionar tu tecnología 

La tecnología es un elemento importante para potenciar las funciones financieras y debe ser elegida cuidadosamente. Es esencial que la tecnología no solo sea completa, sino también adaptada para satisfacer tus necesidades y objetivos específicos. Además, asegúrate de seleccionar una tecnología que pueda adaptarse al crecimiento y evolución de tu negocio con el tiempo. 

Muchos equipos financieros se embarcan en enormes proyectos tecnológicos que pueden llevar años para implementarse. Esto puede suponer una carga masiva en tiempo y ser muy desafiante para lograr una entrega exitosa. A menudo, para la fecha de finalización, la empresa ha cambiado significativamente, reduciendo el impacto de la iniciativa tecnológica. 

Por otro lado, muchas organizaciones seleccionan una variedad de sistemas líderes en el mercado de diferentes proveedores, pero no integran adecuadamente sus flujos de datos y capacidades de informes. Esto puede reducir drásticamente el valor que estas tecnologías están aportando a la organización. 

Habilidades requeridas 

Ser un excelente contador ya no es suficiente. Deberás dominar el arte de diseñar, presentar e implementar con éxito transformaciones financieras innovadoras que eleven el papel de las finanzas en toda tu organización. 

Debes adquirir habilidades fundamentales, como la planificación estratégica, la optimización de procesos, la gestión del cambio, la automatización tecnológica y la visualización de datos. 

Investigaciones muestran que la mayoría de las transformaciones financieras no logran entregar los resultados esperados dentro de los plazos requeridos. Esto puede dañar tu reputación y dejar a tu equipo sobrecargado enfrentando procesos fallidos, tareas manuales recurrentes y sistemas obsoletos. 

En conclusión 

Las transformaciones financieras son esenciales para que las funciones financieras se mantengan competitivas y valiosas. Al asumir un papel activo en el impulso del rendimiento empresarial, la creación de valor y la ejecución de la estrategia a largo plazo, las funciones financieras estarán mejor posicionadas para proporcionar conocimientos críticos y apoyar la toma de decisiones estratégicas. La única manera de que las finanzas se conviertan en un verdadero socio en el impulso del rendimiento y la creación de valor es evolucionar constantemente. 

Te deseamos éxito,  

El equipo de GrowCFO  

Susana Serrano-Davey, Mentora y líder regional

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